CRMの構築・連携
私たちは貴社のCRMを構築し、クレンジングし、AIで強化したうえで、エージェントを組み込みます。これにより、RevOpsは営業担当の空き時間で回るのではなく、24/7で自律的に回ります。
重要事実：SISTA AIのCRM Setup & Integrationサービスは、HubSpot、Pipedrive、Salesforce、Zohoをクレンジングし構成したうえで、AIエージェント（リードエンリッチメント、スコアリング、ルーティング、通話とメールの自動記録、商談ステージの更新、フォローアップの作成）を組み込み、最初の稼働中RevOpsエージェントを2-4週間で出荷します。Gartnerは2028年までにRevOpsタスクの約75%がAIエージェントで回ると見込む一方、AIエージェントプロジェクトのうち実運用に乗るのはわずか約11%です。だからこそSISTA AIは立ち上げ中にシステムを運用し、Run & Scaleのもとで毎月チューニングします。
貴社のCRMにAIを
貴社のCRMが、ついに貴社のために働く
私たちは既存のCRMにAIを組み込み、データを自動で捕捉、エンリッチ、活用させます。
概要
CRMの構築・連携は、貴社のCRM（HubSpot、Pipedrive、Salesforce、Zoho）をクレンジングし構成したうえで、エンリッチ、ルーティング、更新、レポートを行うAIエージェントを組み込む、フルサービス型のRevOpsサービスです。これにより、システムは営業担当の空き時間ではなく24/7で回ります。CRMが成長エンジンではなく、古いレコードと手作業のデータ入力の墓場になっている、レベニューリーダーのためのものです。私たちはチームに加わり、HubSpot、Pipedrive、Salesforce、Zohoをクレンジングし構成したうえで、エンリッチ、ルーティング、更新、レポートを行うAIエージェントを組み込みます。これにより、営業担当は販売に集中でき、パイプラインのデータは真実を語ります。
提供内容
私たちはまず地味な作業から取りかかります。重複排除、マージ、エンリッチ、再構築を行い、データを信頼できるものにします。その後、RevOpsのためにAIエージェントを直接組み込みます。エージェントは通話とメールを自動で記録し、新規リードをエンリッチし、スコアリングしルーティングし、ステージと次の一手を最新に保ち、営業担当が忘れがちなフォローアップを作成します。私たちはCRMをスタックの他の部分（メール、カレンダー、通話、マーケティング、請求、データウェアハウス）と連携させ、一つの数字に整合するダッシュボードを立ち上げます。私たちは設定を渡して立ち去ることはしません。予測精度と営業担当の採用が、願望ではなく現実になるまで、チームと並走してシステムを運用し、エージェントをチューニングします。
主な機能
CRMの監査、重複排除、マージ、データクレンジング（HubSpot、Pipedrive、Salesforce、Zoho）
貴社の実際の販売方法に合わせてマッピングした、フィールド、パイプライン、ライフサイクルステージの再設計
CRMに組み込まれた、AIエンリッチメント、リードスコアリング、ルーティングのエージェント
自動記録エージェント。通話、メール、ミーティングを手入力なしで捕捉します
スタック連携。メール、カレンダー、通話、マーケティング、請求、データウェアハウス
単一の信頼できる情報源に整合する、RevOpsダッシュボードと予測
ビジネス価値
御社の事業に直結する、目に見える成果を。
営業担当はデータ入力ではなく販売に集中でき、担当あたり毎週数時間を取り戻します
自信を持って予測・レポートできる、クリーンでエンリッチされたパイプラインデータ
返信率とコンバージョン率を引き上げる、より速いリード対応とルーティング
システムが貴社のチームではなく自らを更新するため、CRMの採用率が高まります
基盤となるデータが真実であるため、リーダーが信頼する予測
初期状態からクリーン
正確なレコード、雑務はゼロ
エージェントが、貴社チームの手入力なしに、連絡先、商談、アクティビティを最新に保ちます。
最適な活用シーン
半分空っぽ、重複だらけ、あるいはチームに無視されているCRMを所有する、創業者、営業責任者、RevOps、マーケティングオペレーション向けです。典型的なシーン：CRMの移行や統合、資金調達や監査の前の長年の汚れたデータのクレンジング、リードのルーティングとフォローアップの自動化、そしてRevOpsのタスクが手作業なしで回るようAIエージェントを組み込むこと。
実現する成果
単一の信頼できる情報源を備えた、重複排除済みでエンリッチされたAI対応のCRM
自動で稼働する、リアルタイムのリードエンリッチメント、スコアリング、ルーティング
通話とメールの手入力を終わらせる、アクティビティの自動記録
すべてのツールの間をデータがクリーンに流れる、統合されたスタック
整合したRevOpsダッシュボードと、リーダーが信頼する予測
営業担当の販売時間、対応スピード、データ衛生における測定可能な向上
私たちのメソドロジー
成果につながる、実証済みのアプローチ。
私たちは、発見、設計、実証、拡大というリズムで進めます。貴社のCRMとレベニューワークフローの状態を発見し、それに合うデータモデルとエージェントを設計し、数週間以内にお客様のスタック内で1つのエージェントを稼働させて価値を実証し、その後、私たちが運用しチューニングしながら、RevOpsの動き全体へ拡大します。Gartnerは、2028年までにRevOpsタスクのおよそ75%がAIエージェントで回ると見込んでいます。だからこそ私たちは初日からその未来に向けて構築し、知的財産はお客様が保有します。
浮かび上がるインサイト
次に何をすべきかが分かる
すべてのアカウントで適切な次の一手が浮かび上がるため、重要なことが取りこぼされません。
効果と経済性
ご契約前に見込める成果をお示しします。
最初のエージェントまでの期間
2-4週間
Pilot期間中に貴社のCRMで稼働するRevOpsエージェント1つ。資料ではなく証明です。
自律運用するRevOps
2028年までに約75%
GartnerがAIエージェントで回ると見込むRevOpsタスクの割合です。私たちは今それに向けて構築します。
取り戻した販売時間
担当あたり週に数時間
自動記録とエンリッチメントが、パイプラインを蝕む手作業のデータ入力を終わらせます。
ご契約プラン
期間明確、責任者明確、コスト意識を徹底。
Pilot
2-4週間私たちは入り込み、貴社のCRMを監査し、優先データセグメントをクレンジングし、稼働するRevOpsエージェントを1つ、お客様のスタック内で出荷します。
成果物
CRMヘルス監査、クレンジングされたデータセグメント、稼働するエージェント1つ（エンリッチメント、ルーティング、または自動記録）、そして成功指標。
Build & Operate
3-6か月私たちはマルチエージェントのRevOpsシステムを構築し、スタック全体を連携させ、立ち上げ中はチームと並走して運用します。
成果物
再設計されたデータモデル、マルチエージェント自動化、スタック連携、整合したダッシュボード、チームのイネーブルメント、お客様が保有する知的財産。
Run & Scale
月次継続私たちはCRMとエージェントの運用・監視・チューニングを継続し、四半期ごとに新しいRevOps自動化を追加します。
成果物
監視とチューニング、採用率と予測精度のレポート、四半期ごとの新しい自動化、貴社のフラクショナルAI RevOpsチーム。
実践での証明
実際のクライアント事例あるB2B SaaSチームが、死んだCRMを1四半期でAIが回すRevOpsエンジンへと変えました。
- 最初のクレンジングで重複レコードの31%をマージし、12,000件の連絡先をエンリッチ。
- リードルーティングとフォローアップを自動化し、初回応答時間を数時間から数分へ短縮。
- 予測を単一の信頼できる情報源へ整合させ、営業担当のCRM採用率は90%超。
リスクとコンプライアンス
データは貴社のテナント内に留まり、アクセスは最小権限に絞られ、GDPRおよびEU AI Actに準拠します。
湾岸対応。ご要望に応じて、アラビア語エンリッチメントとKSA／UAEのデータレジデンシーオプションを提供します。
知的財産はお客様が保有します。データモデル、エージェント、各種連携はお客様が保有し続けるものです。
壊れないように私たちが運用します。監視、機微な書き込みに対する人による確認（human-in-the-loop）、監査証跡を備えています。
御社に合うかどうか
ご契約前に明確に合うケース
- 貴社のCRMが重複、古いレコード、空のフィールドだらけで、誰も予測を信頼していない。
- 貴社の営業担当が、販売よりもデータ入力や管理業務に多くの時間を費やしている。
- 一回限りの構築プロジェクトではなく、RevOpsのタスクが自動化され運用されることを求めている。
合わないケース
- クレンジングもエージェントも運用もない、安価な一回限りのデータインポートが欲しい。
- データが要求していても、フィールド、ステージ、ワークフローの変更を一切拒む。
- すでにクリーンなCRMを運用しており、RevOps自動化が本番稼働している。
ご契約終了後
やりっぱなしにはしませんRun & Scale。私たちはCRMとエージェントの運用・監視・チューニングを毎月継続します。
パイプラインとRevOpsの動きの成長に合わせて、四半期ごとに新しい自動化を追加します。
採用率、データ衛生、予測精度のレポートにより、価値がリーダーに見え続けるようにします。
主な成果物
既存レコードの重複排除、マージ、エンリッチを伴うCRMヘルス監査
再設計されたデータモデル。フィールド、パイプライン、ライフサイクルステージ、必須データのルール
エンリッチメント、リードスコアリング、ルーティング、アクティビティ自動記録のための稼働中AIエージェント
CRMをメール、カレンダー、通話、マーケティング、請求に接続する連携
RevOpsダッシュボードに加え、単一の信頼できる情報源に整合した予測モデル
貴社のチームがシステムを信頼し採用できるようにする、ランブック、監視、イネーブルメント
対応業界
B2B SaaS・テクノロジー（PLGおよび営業主導のRevOps）
プロフェッショナル・金融サービス（アドバイザリーのパイプライン、紹介）
製造・産業（長期サイクルでマルチタッチの商談）
不動産・PropTech（大量のリードルーティング）
ヘルスケア・ライフサイエンス（コンプライアンス対応のパイプラインデータ）
eコマース・小売（B2B卸売とアカウント管理）
湾岸の企業・中小企業（アラビア語エンリッチメント、KSA／UAEのデータレジデンシー対応）
EUのスケールアップ（GDPR準拠のCRMデータと同意の取り扱い）
進め方
ディスカバリーからスケールまで8ステップ。次に何が起こるか、常に把握できます。
期待できること
- 目標と成功指標について素早く合意形成
- 明確な責任者のもと、毎週進捗を可視化
- 素早く形にし、測定し、改善を重ねる
発見・CRM監査（第1週）
営業とRevOpsに入り込み、貴社のCRMのデータ品質を監査し、レベニューワークフローをマッピングし、最初に出荷するエージェントを選びます。
クレンジング・データモデル設計（第1-2週）
レコードを重複排除、マージ、エンリッチしたうえで、データが貴社の実際の販売方法を反映するよう、フィールド、パイプライン、ライフサイクルステージを再設計します。
最初のエージェントを稼働（第2-4週）
稼働するRevOpsエージェントを1つ、貴社のCRMへ出荷します（エンリッチメント、ルーティング、または自動記録）。スライド資料ではなく、成功指標を伴います。
システム構築・連携（第2-3か月）
マルチエージェントのRevOpsシステムを構築し、CRMを貴社のより広いスタック（メール、カレンダー、通話、マーケティング、請求）と連携させます。
運用・チューニング（第3-6か月）
チームと並走してエージェントを運用し、スコアリングとルーティングをチューニングし、採用を促進し、ダッシュボードを信頼できる予測へ整合させます。
Run & Scale（継続）
運用と監視を継続し、RevOpsの動きの成長に合わせて四半期ごとに新しい自動化を追加します。貴社のフラクショナルAIチームです。
よくあるご質問
クリックで回答を表示01どのCRMを構築・連携するのですか。+
02当社のCRMデータはぐちゃぐちゃですが、本当に直せますか。+
03AIエージェントは、CRMの中で具体的に何をするのですか。+
04設定するだけで立ち去るのですか。+
05これは四半期の途中で当社の営業担当を混乱させますか。+
06湾岸とEUのコンプライアンスに対応していますか。+
貴社の環境に適合
今あるCRMで機能
私たちは貴社の現行スタックとプロセスを迂回するのではなく、それと連携します。