Configuración e integración de CRM
Configuramos, limpiamos y potenciamos con IA tu CRM, y luego conectamos agentes a él para que el RevOps funcione solo 24/7 en lugar de hacerlo con el tiempo libre de tus comerciales.
Datos clave: el servicio de Configuración e integración de CRM de SISTA AI limpia y configura HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho, y luego integra agentes de IA (enriquecimiento de leads, puntuación, enrutamiento, registro automático de llamadas y emails, actualización de etapas de tratos, redacción de seguimientos), poniendo en marcha el primer agente de RevOps en vivo en 2-4 semanas. Gartner espera que ~75% para 2028 de las tareas de RevOps funcionen con agentes de IA, aunque solo alrededor del 11% de los proyectos de agentes de IA llega a producción, así que SISTA AI opera el sistema durante el lanzamiento y lo ajusta cada mes en Ejecutar y escalar.
IA dentro de tu CRM
Tu CRM, por fin trabajando para ti
Integramos IA en tu CRM actual para que capture, enriquezca y actúe sobre los datos de forma automática.
Visión general
La configuración e integración de CRM es un servicio de RevOps llave en mano que limpia y configura tu CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho) e integra agentes de IA que enriquecen, enrutan, actualizan e informan para que el sistema funcione 24/7 en lugar de con el tiempo libre de tus comerciales. Para líderes de ingresos cuyo CRM es un cementerio de registros obsoletos y entrada manual de datos en lugar de un motor de crecimiento. Nos sumamos a tu equipo, limpiamos y configuramos HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho, y luego integramos agentes de IA que enriquecen, enrutan, actualizan e informan, para que tus comerciales vendan y los datos de tu pipeline digan la verdad.
Qué ofrecemos
Hacemos primero el trabajo poco vistoso: deduplicamos, fusionamos, enriquecemos y reestructuramos tu CRM para que los datos sean fiables, y luego conectamos agentes de IA directamente a él para el RevOps. Los agentes registran llamadas y emails de forma automática, enriquecen nuevos leads, los puntúan y los enrutan, mantienen al día las etapas y los siguientes pasos, y redactan los seguimientos que tus comerciales olvidan. Integramos el CRM con el resto de tu stack (email, calendario, telefonía, marketing, facturación, data warehouse) y montamos paneles que cuadran con una sola cifra. No te entregamos una configuración y nos vamos; operamos el sistema junto a tu equipo, ajustando los agentes hasta que la precisión del forecast y la adopción de los comerciales sean reales, no aspiracionales.
Capacidades clave
Auditoría del CRM, deduplicación, fusión y limpieza de datos (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho)
Rediseño de campos, pipelines y etapas del ciclo de vida mapeado a cómo vendes de verdad
Agentes de enriquecimiento, puntuación de leads y enrutamiento con IA conectados al CRM
Agentes de registro automático: llamadas, emails y reuniones capturados sin entrada manual
Integraciones del stack: email, calendario, telefonía, marketing, facturación y data warehouse
Paneles de RevOps y forecasting que cuadran con una única fuente de verdad
Valor para el negocio
Resultados tangibles que de verdad importan a tu negocio.
Los comerciales venden en lugar de meter datos, recuperando horas por comercial cada semana
Datos de pipeline limpios y enriquecidos con los que puedes hacer forecast e informes con confianza
Respuesta y enrutamiento de leads más rápidos que elevan las tasas de respuesta y conversión
Mayor adopción del CRM porque el sistema se actualiza solo, no tu equipo
Un forecast en el que la dirección confía, porque los datos de base son verdaderos
Limpio por defecto
Registros precisos, cero tareas rutinarias
Los agentes mantienen al día contactos, tratos y actividad sin entrada manual de tu equipo.
Casos de uso ideales
Diseñado para fundadores, responsables de ventas, RevOps y operaciones de marketing que tienen un CRM medio vacío, lleno de duplicados o ignorado por el equipo. Escenarios habituales: migrar o consolidar CRMs, limpiar años de datos sucios antes de una ronda de financiación o una auditoría, automatizar el enrutamiento y el seguimiento de leads, e integrar agentes de IA para que las tareas de RevOps funcionen sin esfuerzo manual.
Resultados que impulsamos
Un CRM deduplicado, enriquecido y listo para IA con una única fuente de verdad
Enriquecimiento, puntuación y enrutamiento de leads en vivo funcionando de forma automática
Registro automático de actividad que acaba con la entrada manual de llamadas y emails
Un stack integrado con los datos fluyendo limpios entre cada herramienta
Paneles de RevOps cuadrados y un forecast en el que la dirección confía
Mejora medible en el tiempo de venta de los comerciales, la velocidad de respuesta y la higiene de datos
Nuestra metodología
Un enfoque contrastado que genera resultados.
Seguimos una cadencia de descubrir, diseñar, demostrar, escalar: descubrimos el estado de tu CRM y de tus flujos de ingresos, diseñamos el modelo de datos y los agentes que encajan con ellos, demostramos el valor poniendo en marcha un agente en vivo en tu stack en semanas, y luego escalamos por todo el motor de RevOps mientras lo operamos y lo ajustamos. Gartner espera que alrededor del 75% de las tareas de RevOps funcionen con agentes de IA para 2028, así que construimos para ese futuro desde el primer día, siendo tú dueño de la IP.
Insights a la vista
Sabe qué hacer a continuación
La siguiente acción adecuada aparece en cada cuenta, así nada importante se escapa.
Impacto y rentabilidad
Lo que puedes esperar antes de comprometerte.
Tiempo hasta el primer agente
2-4 semanas
Un agente de RevOps en vivo en tu CRM durante el Piloto, prueba, no un dossier.
RevOps en piloto automático
~75% para 2028
Porcentaje de tareas de RevOps que Gartner espera que funcionen con agentes de IA, construimos para ello ya.
Tiempo de venta recuperado
Horas por comercial/semana
El registro automático y el enriquecimiento acaban con la entrada manual de datos que mata el pipeline.
Opciones de colaboración
Con plazos acotados, responsable asignado y control de costes.
Piloto
2-4 semanasNos integramos, auditamos tu CRM, limpiamos un segmento de datos prioritario y ponemos en marcha un agente de RevOps en vivo en tu stack.
Entregables
Auditoría de salud del CRM, segmento de datos limpio, un agente funcional (enriquecimiento, enrutamiento o registro automático) y métricas de éxito.
Construir y operar
3-6 mesesConstruimos el sistema de RevOps multiagente, integramos el stack completo y lo operamos junto a tu equipo durante el lanzamiento.
Entregables
Modelo de datos rediseñado, automatización multiagente, integraciones del stack, paneles cuadrados, capacitación del equipo, IP en tu propiedad.
Ejecutar y escalar
Mensual continuoSeguimos operando, monitorizando y ajustando el CRM y los agentes, y añadimos nuevas automatizaciones de RevOps cada trimestre.
Entregables
Monitorización y ajuste, informes de adopción y de precisión del forecast, nuevas automatizaciones trimestrales, tu equipo de RevOps con IA fraccional.
Prueba en la práctica
Caso real de clienteUn equipo de SaaS B2B convirtió un CRM muerto en un motor de RevOps gestionado por IA en un trimestre.
- 31% de registros duplicados fusionados y 12k contactos enriquecidos en la primera pasada de limpieza.
- Enrutamiento y seguimiento de leads automatizados, recortando el tiempo de primera respuesta de horas a minutos.
- Forecast cuadrado con una única fuente de verdad, con una adopción del CRM por parte de los comerciales superior al 90%.
Riesgo y cumplimiento
Los datos se quedan en tu tenant, el acceso se limita al mínimo privilegio, alineado con el GDPR y el EU AI Act.
Preparado para el Golfo: enriquecimiento en lengua árabe y opciones de residencia de datos KSA/EAU bajo petición.
Tú eres dueño de la IP, el modelo de datos, los agentes y las integraciones son tuyos para quedártelos.
Lo operamos para que no se rompa: monitorización, visto bueno humano en escrituras sensibles y pistas de auditoría.
¿Encaja contigo?
Claridad antes de comprometerteBuen encaje
- Tu CRM está lleno de duplicados, registros obsoletos o campos vacíos y nadie confía en el forecast.
- Tus comerciales pasan más tiempo metiendo datos y en tareas administrativas que vendiendo.
- Quieres tareas de RevOps automatizadas y operadas, no solo un proyecto de configuración puntual.
No encaja
- Quieres una importación de datos puntual y barata, sin limpieza, agentes ni operación.
- Te niegas a cambiar ningún campo, etapa o flujo de trabajo, incluso cuando los datos lo exigen.
- Ya tienes un CRM limpio con automatización de RevOps en producción.
Después de la colaboración
No te dejamos soloEjecutar y escalar: seguimos operando, monitorizando y ajustando el CRM y los agentes cada mes.
Nuevas automatizaciones trimestrales añadidas a medida que crecen tu pipeline y tu motor de RevOps.
Informes de adopción, higiene de datos y precisión del forecast para que el valor siga siendo visible para la dirección.
Entregables clave
Auditoría de salud del CRM con deduplicación, fusión y enriquecimiento de los registros existentes
Modelo de datos rediseñado: campos, pipelines, etapas del ciclo de vida y reglas de datos obligatorios
Agentes de IA en vivo para enriquecimiento, puntuación de leads, enrutamiento y registro automático de actividad
Integraciones que conectan el CRM con email, calendario, telefonía, marketing y facturación
Paneles de RevOps más un modelo de forecast cuadrado con una única fuente de verdad
Runbook, monitorización y capacitación para que tu equipo confíe en el sistema y lo adopte
Sectores a los que servimos
SaaS B2B y tecnología (RevOps de PLG y liderado por ventas)
Servicios profesionales y financieros (pipelines de asesoría, referidos)
Industria y manufactura (operaciones de ciclo largo y multicontacto)
Inmobiliario y PropTech (enrutamiento de leads de alto volumen)
Sanidad y ciencias de la vida (datos de pipeline conformes)
E-commerce y retail (mayorista B2B y gestión de cuentas)
Empresas y pymes del Golfo (enriquecimiento en lengua árabe, preparación para residencia de datos KSA/EAU)
Scale-ups de la UE (datos de CRM conformes con el GDPR y gestión del consentimiento)
Cómo trabajamos
8 pasos desde el diagnóstico hasta la escalada: siempre sabes qué viene a continuación.
Qué esperar
- Alineación rápida sobre objetivos y métricas de éxito
- Visibilidad semanal con responsables claros
- Lanzar rápido, medir, iterar
Descubrimiento y auditoría del CRM
Nos integramos con ventas y RevOps, auditamos la calidad de los datos de tu CRM, mapeamos los flujos de ingresos y elegimos el primer agente que poner en marcha.
Limpieza y diseño del modelo de datos
Deduplicamos, fusionamos y enriquecemos los registros, y luego rediseñamos campos, pipelines y etapas del ciclo de vida para que los datos reflejen cómo vendes de verdad.
Primer agente en vivo
Ponemos en marcha un agente de RevOps funcional en tu CRM (enriquecimiento, enrutamiento o registro automático) con métricas de éxito, no un dossier de diapositivas.
Construcción e integración del sistema
Construimos el sistema de RevOps multiagente e integramos el CRM con tu stack más amplio: email, calendario, telefonía, marketing y facturación.
Operar y ajustar
Operamos los agentes junto a tu equipo, ajustamos la puntuación y el enrutamiento, impulsamos la adopción y cuadramos los paneles con un forecast de confianza.
Ejecutar y escalar
Seguimos operando y monitorizando, y luego añadimos nuevas automatizaciones cada trimestre a medida que crece tu motor de RevOps, tu equipo de IA fraccional.
Preguntas frecuentes
Haz clic para ver las respuestas01¿Qué CRMs configuráis e integráis?+
02Los datos de nuestro CRM son un desastre, ¿podéis arreglarlos de verdad?+
03¿Qué hacen exactamente los agentes de IA dentro del CRM?+
04¿Solo lo configuráis y os vais?+
05¿Esto va a alterar a mis comerciales a mitad de trimestre?+
06¿Estáis preparados para el cumplimiento del Golfo y de la UE?+
Encaja con tu configuración
Funciona con el CRM que ya tienes
Nos integramos con tu stack y tu proceso actuales, no a su alrededor.
¿Listo para transformar tu negocio?
Hablemos de cómo podemos aportar claridad y ejecución a tus iniciativas de IA.