Setup e Integrazione del CRM
Configuriamo, puliamo e potenziamo con l'AI il tuo CRM, poi colleghiamo gli agenti al suo interno, così la RevOps gira da sola 24/7 invece di girare nel tempo libero dei tuoi rappresentanti.
Dati chiave: il servizio di Setup e Integrazione del CRM di SISTA AI pulisce e configura HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho, poi integra agenti AI (arricchimento lead, scoring, instradamento, auto-logging di chiamate ed email, aggiornamento degli stadi delle trattative, redazione dei follow-up), mettendo in campo il primo agente RevOps live in 2-4 settimane. Gartner prevede che entro il 2028 circa il 75% delle attività RevOps girerà su agenti AI, eppure solo circa l'11% dei progetti di agenti AI arriva in produzione, perciò SISTA AI gestisce il sistema durante il lancio e lo ottimizza ogni mese con Gestione e Scala.
AI dentro il tuo CRM
Il tuo CRM, che finalmente lavora per te
Integriamo l'AI nel tuo CRM esistente, così cattura, arricchisce e agisce sui dati automaticamente.
Panoramica
Il setup e l'integrazione del CRM è un servizio RevOps done-for-you che pulisce e configura il tuo CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho) e integra agenti AI che arricchiscono, instradano, aggiornano e riportano, così il sistema gira 24/7 invece di girare nel tempo libero dei tuoi rappresentanti. Per i responsabili del fatturato il cui CRM è un cimitero di record obsoleti e data entry manuale invece di un motore di crescita. Ci uniamo al tuo team, puliamo e configuriamo HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho, poi integriamo agenti AI che arricchiscono, instradano, aggiornano e riportano, così i tuoi rappresentanti vendono e i dati della tua pipeline dicono la verità.
Cosa offriamo
Facciamo prima il lavoro poco glamour: deduplicazione, merge, arricchimento e ristrutturazione del tuo CRM, così i dati sono affidabili, poi colleghiamo gli agenti AI direttamente al suo interno per la RevOps. Gli agenti registrano chiamate ed email automaticamente, arricchiscono i nuovi lead, li valutano e li instradano, mantengono aggiornati stadi e next-step e redigono i follow-up che i tuoi rappresentanti dimenticano. Integriamo il CRM con il resto del tuo stack (email, calendario, telefonia, marketing, fatturazione, data warehouse) e mettiamo in piedi dashboard che si riconciliano su un unico numero. Non ti consegniamo una configurazione per poi andarcene; gestiamo il sistema insieme al tuo team, ottimizzando gli agenti finché l'accuratezza delle previsioni e l'adozione dei rappresentanti sono reali, non aspirazioni.
Capacità chiave
Audit, deduplicazione, merge e pulizia dati del CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho)
Riprogettazione di campi, pipeline e lifecycle stage mappati su come vendi davvero
Agenti AI di arricchimento, lead scoring e instradamento collegati al CRM
Agenti di auto-logging: chiamate, email e riunioni acquisite senza inserimento manuale
Integrazioni dello stack: email, calendario, telefonia, marketing, fatturazione e data warehouse
Dashboard RevOps e forecasting che si riconciliano su un'unica fonte di verità
Valore per il business
Risultati concreti che contano per la tua azienda.
I rappresentanti vendono invece di fare data entry, recuperando ore per rappresentante ogni settimana
Dati di pipeline puliti e arricchiti su cui puoi fare forecast e reportistica con fiducia
Risposta e instradamento dei lead più rapidi che aumentano i tassi di risposta e conversione
Maggiore adozione del CRM perché il sistema si aggiorna da solo, non il tuo team
Un forecast di cui la leadership si fida, perché i dati sottostanti sono veri
Pulito di default
Record accurati, zero lavoro inutile
Gli agenti mantengono aggiornati contatti, trattative e attività senza inserimento manuale da parte del tuo team.
Casi d'uso ideali
Pensato per founder, Head of Sales, RevOps e marketing ops che gestiscono un CRM mezzo vuoto, pieno di duplicati o ignorato dal team. Scenari tipici: migrazione o consolidamento di CRM, pulizia di anni di dati sporchi prima di un round di raccolta o di un audit, automazione dell'instradamento e del follow-up dei lead, e integrazione di agenti AI affinché le attività RevOps girino senza sforzo manuale.
I risultati che generiamo
Un CRM deduplicato, arricchito e pronto per l'AI con un'unica fonte di verità
Arricchimento, scoring e instradamento dei lead live che girano automaticamente
Auto-logging delle attività che mette fine all'inserimento manuale di chiamate ed email
Uno stack integrato con i dati che scorrono in modo pulito tra ogni strumento
Dashboard RevOps riconciliate e un forecast di cui la leadership si fida
Incremento misurabile del tempo di vendita dei rappresentanti, della velocità di risposta e dell'igiene dei dati
La nostra metodologia
Un approccio collaudato che porta risultati.
Seguiamo un ciclo scoperta, design, prova, scala: scopriamo lo stato del tuo CRM e dei workflow di fatturato, progettiamo il modello dati e gli agenti che vi si adattano, proviamo il valore mettendo in campo un agente live nel tuo stack in poche settimane, poi scaliamo su tutta l'attività RevOps mentre lo gestiamo e lo ottimizziamo. Gartner prevede che entro il 2028 circa il 75% delle attività RevOps girerà su agenti AI, perciò costruiamo per quel futuro fin dal primo giorno, con te a possedere l'IP.
Insight in evidenza
Sai cosa fare dopo
La prossima azione giusta emerge su ogni account, così niente di importante sfugge.
Impatto ed economics
Cosa puoi aspettarti prima di impegnarti.
Time-to-first-agent
2-4 settimane
Un agente RevOps live nel tuo CRM durante il Pilota, prova, non una presentazione.
RevOps in autopilot
~75% entro il 2028
Quota di attività RevOps che Gartner prevede girerà su agenti AI, noi costruiamo per questo ora.
Tempo di vendita recuperato
Ore in più per rappresentante/settimana
Auto-logging e arricchimento mettono fine al data entry manuale che uccide la pipeline.
Opzioni di collaborazione
Con tempi definiti, responsabili assegnati e costi sotto controllo.
Pilota
2-4 settimaneCi integriamo, facciamo l'audit del tuo CRM, puliamo un segmento di dati prioritario e mettiamo in campo un agente RevOps live nel tuo stack.
Deliverable
Audit di salute del CRM, segmento di dati pulito, un agente funzionante (arricchimento, instradamento o auto-logging) e metriche di successo.
Costruzione e Gestione
3-6 mesiCostruiamo il sistema RevOps multi-agente, integriamo l'intero stack e lo gestiamo insieme al tuo team durante il lancio.
Deliverable
Modello dati riprogettato, automazione multi-agente, integrazioni dello stack, dashboard riconciliate, abilitazione del team, IP di tua proprietà.
Gestione e Scala
Mensile continuativoContinuiamo a gestire, monitorare e ottimizzare il CRM e gli agenti, e aggiungiamo nuove automazioni RevOps ogni trimestre.
Deliverable
Monitoraggio e ottimizzazione, reportistica su adozione e accuratezza del forecast, nuove automazioni trimestrali, il tuo team AI di RevOps frazionale.
Prova alla prova dei fatti
Caso reale di un clienteUn team SaaS B2B ha trasformato un CRM morto in un motore RevOps gestito dall'AI in un trimestre.
- 31% di record duplicati uniti e 12k contatti arricchiti nel primo passaggio di pulizia.
- Instradamento e follow-up dei lead automatizzati, riducendo il tempo di prima risposta da ore a minuti.
- Forecast riconciliato su un'unica fonte di verità, con adozione del CRM da parte dei rappresentanti oltre il 90%.
Rischio e compliance
I dati restano nel tuo tenant, accesso limitato al privilegio minimo, allineato a GDPR ed EU AI Act.
Pronto per il Golfo: arricchimento in lingua araba e opzioni di data residency KSA/Emirati Arabi Uniti su richiesta.
Tu possiedi l'IP: il modello dati, gli agenti e le integrazioni sono tuoi da tenere.
Lo gestiamo noi perché non si rompa: monitoraggio, human-in-the-loop sulle scritture sensibili e audit trail.
Fa al caso tuo?
Chiarezza prima di impegnartiAdatto a te
- Il tuo CRM è pieno di duplicati, record obsoleti o campi vuoti e nessuno si fida del forecast.
- I tuoi rappresentanti passano più tempo a fare data entry e amministrazione che a vendere.
- Vuoi che le attività RevOps siano automatizzate e gestite, non un semplice progetto di setup una tantum.
Non adatto a te
- Vuoi un'importazione dati economica una tantum senza pulizia, agenti o gestione.
- Ti rifiuti di cambiare qualsiasi campo, stadio o workflow, anche quando i dati lo richiedono.
- Gestisci già un CRM pulito con automazione RevOps live in produzione.
Dopo la collaborazione
Non ti lasciamo soloGestione e Scala: continuiamo a gestire, monitorare e ottimizzare il CRM e gli agenti ogni mese.
Nuove automazioni trimestrali aggiunte man mano che la tua pipeline e la tua attività RevOps crescono.
Reportistica su adozione, igiene dei dati e accuratezza del forecast, così il valore resta visibile alla leadership.
Deliverable principali
Audit di salute del CRM con deduplicazione, merge e arricchimento dei record esistenti
Modello dati riprogettato: campi, pipeline, lifecycle stage e regole sui dati obbligatori
Agenti AI live per arricchimento, lead scoring, instradamento e auto-logging delle attività
Integrazioni che collegano il CRM a email, calendario, telefonia, marketing e fatturazione
Dashboard RevOps più un modello di forecast riconciliato su un'unica fonte di verità
Runbook, monitoraggio e abilitazione, così il tuo team si fida del sistema e lo adotta
I settori che serviamo
SaaS B2B e tecnologia (RevOps PLG e sales-led)
Servizi professionali e finanziari (pipeline di consulenza, referral)
Manifatturiero e industriale (deal a ciclo lungo, multi-touch)
Immobiliare e PropTech (instradamento lead ad alto volume)
Sanità e scienze della vita (dati di pipeline conformi)
E-commerce e retail (wholesale B2B e account management)
Imprese e PMI del Golfo (arricchimento in lingua araba, prontezza alla data residency KSA/Emirati Arabi Uniti)
Scale-up UE (dati CRM e gestione del consenso conformi al GDPR)
Come lavoriamo
8 step dalla scoperta alla scalabilità: sai sempre cosa succede dopo.
Cosa aspettarti
- Allineamento rapido su obiettivi e metriche di successo
- Visibilità settimanale con responsabili chiari
- Rilascia in fretta, misura, itera
Scoperta e audit del CRM
Ci integriamo con sales e RevOps, analizziamo la qualità dei dati del tuo CRM, mappiamo i workflow di fatturato e scegliamo il primo agente da mettere in campo.
Pulizia e design del modello dati
Deduplichiamo, facciamo merge e arricchiamo i record, poi riprogettiamo campi, pipeline e lifecycle stage affinché i dati riflettano come vendi davvero.
Primo agente live
Mettiamo in campo un agente RevOps funzionante nel tuo CRM (arricchimento, instradamento o auto-logging) con metriche di successo, non una presentazione.
Build e integrazione del sistema
Costruiamo il sistema RevOps multi-agente e integriamo il CRM con il resto del tuo stack: email, calendario, telefonia, marketing e fatturazione.
Gestione e ottimizzazione
Gestiamo gli agenti insieme al tuo team, ottimizziamo scoring e instradamento, guidiamo l'adozione e riconciliamo le dashboard su un forecast affidabile.
Gestione e Scala
Continuiamo a gestire e monitorare, poi aggiungiamo nuove automazioni ogni trimestre man mano che la tua attività RevOps cresce, il tuo team AI frazionale.
Domande frequenti
Clicca per espandere le risposte01Quali CRM configurate e integrate?+
02I dati del nostro CRM sono un disastro, potete davvero sistemarli?+
03Cosa fanno esattamente gli agenti AI dentro il CRM?+
04Vi limitate a configurarlo e ve ne andate?+
05Questo disturberà i miei rappresentanti a metà trimestre?+
06Siete pronti per la compliance del Golfo e dell'UE?+
Si adatta al tuo setup
Funziona con il CRM che hai
Ci integriamo con il tuo stack e processo attuali, non ci giriamo attorno.
Pronto a trasformare il tuo business?
Parliamo di come portare chiarezza ed esecuzione alle tue iniziative di AI.